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根據(jù)2024年前三季度的數(shù)據(jù),我國跨境電商進(jìn)出口總額達(dá)1.88萬億元,同比增長11.5%,超出外貿(mào)整體增速6.2個百分點(diǎn)。具體來說,出口額為1.48萬億元,增長15.2%;進(jìn)口額為3991.6億元,下降0.4%。整體來看,跨境電商保持穩(wěn)步增長,尤其在基礎(chǔ)設(shè)施逐步成熟的背景下,越來越多的中小商家和中國制造商積極參與全球市場。
從過去兩年的發(fā)展趨勢來看,跨境電商行業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn):平臺競爭加劇、外貿(mào)環(huán)境不確定性、品牌與運(yùn)營能力成為競爭焦點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力擴(kuò)展。
"四小龍"塑造跨境電商格局
近年來,隨著國內(nèi)跨境電商的快速發(fā)展,全球電商格局發(fā)生變化。除了亞馬遜外,Temu、TikTok Shop、Shein和AliExpress等新興平臺崛起,通過創(chuàng)新營銷、供應(yīng)鏈控制和運(yùn)營模式,借助國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,全球GMV快速增長,逐漸掌握話語權(quán)。同時,東南亞的Shopee、拉美的Mercado、俄羅斯的Ozon等本土平臺也在穩(wěn)步發(fā)展。頭部平臺逐漸趨同,平臺與商家合作模式持續(xù)創(chuàng)新,未來競爭將更加激烈。
亞馬遜
作為全球最大的跨境電商平臺,中國賣家貢獻(xiàn)在其中日益增加,2023年,55%以上的賣家集中于新品開發(fā),50%以上計(jì)劃擴(kuò)展至更多站點(diǎn)。其中超過100萬美金的賣家增長超25%。年輕消費(fèi)者對品牌需求較強(qiáng),在探索新品時對亞馬遜的信任度和依賴度較高,因此亞馬遜Prime會員在美國市場接近70%。另外亞馬遜的配送時效提升,60%的北美訂單實(shí)現(xiàn)當(dāng)天或隔天達(dá)。
亞馬遜的費(fèi)用包括傭金、月租費(fèi)和廣告投放等。為應(yīng)對Temu等平臺,亞馬遜推出低價商店模式,但賣家仍需支付額外費(fèi)用,未來需平衡自主權(quán)與成本效率。
Temu
Temu于2022年9月上線,迅速擴(kuò)展至51個國家,并通過低價和營銷裂變吸引大量用戶。2024年,平臺聚焦細(xì)分市場和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,推出海運(yùn)模式,美國配送時間為23-27天,日韓為13-15天。其月均訪問量達(dá)4.4億次,盡管仍落后于亞馬遜,但全球用戶分布較廣,表現(xiàn)強(qiáng)勁。平臺提供全托管和半托管模式,并向美國賣家開放注冊,逐步完善運(yùn)營模式。
TikTok
TikTok繼承抖音的內(nèi)容和電商模式,從短視頻擴(kuò)展到直播和TikTok Shop電商。2021年起進(jìn)軍東南亞,2023年進(jìn)入美國并開放中國跨境賣家入駐。2024年,盡管面臨部分司法糾紛,TikTok依然推出多項(xiàng)招商和布局措施。
TikTok憑借強(qiáng)大的流量效應(yīng),與亞馬遜等平臺存在合作關(guān)系,例如允許TikTok用戶直接購買亞馬遜商品,為賣家引流。TikTok Shop提供限時傭金減免、孵化營和達(dá)人對接等扶持,并專注內(nèi)容與流量運(yùn)營。其獨(dú)特打法和流量紅利讓平臺在未飽和市場擁有廣闊增長空間。
Shein
Shein以“小單快反”模式起家,成功轉(zhuǎn)型為跨境電商平臺。2023年推出平臺化策略和“希有引力”計(jì)劃,發(fā)展自主運(yùn)營、代運(yùn)營和半托管三種模式。賣家享限時0傭金、定價協(xié)助等支持。主攻女性用戶市場,重點(diǎn)發(fā)力美國、中東、日本和歐洲,品類擴(kuò)展至美妝和個性化定制。Shein在歐洲市場表現(xiàn)優(yōu)異,2023年線上銷售額近90億美元,超越H&M和Zara,躋身全球電商平臺前五。
AliExpress(速賣通)
作為國內(nèi)最大的出口B2C平臺之一,速賣通成立于2010年,覆蓋全球230個國家和地區(qū),主要市場包括俄、美、西、巴、法等國。全球裝機(jī)量超6億,適合中小企業(yè)賣家,GMV體量超300億美元。運(yùn)營模式包括全托管、半托管和POP(商家自運(yùn)營)。速賣通未來將以“POP+托管”雙軌驅(qū)動跨境貨盤,并在海外本地市場強(qiáng)化托管模式,提升平臺競爭力。
新興市場消費(fèi)升級成增長新引擎
東南亞、中東、拉美等地區(qū)因人口增長、人均可支配收入提升和消費(fèi)能力增強(qiáng),線上電商滲透率持續(xù)攀升,成為跨境電商新的增長極。未來幾年,這些市場預(yù)計(jì)仍將保持較高的CAGR(復(fù)合增長率)。
不同區(qū)域的歷史、文化和消費(fèi)習(xí)慣差異帶來結(jié)構(gòu)性需求,為賣家提供多樣化的市場選擇與創(chuàng)新空間。新興市場的多樣性與進(jìn)入難度差異性,不僅適合不同資源稟賦的賣家切入,也幫助中小賣家構(gòu)建競爭壁壘,拓展生存空間。
全球貿(mào)易格局變化,優(yōu)質(zhì)供給需求為核心
全球貿(mào)易格局因地緣沖突、不同經(jīng)濟(jì)體發(fā)展階段及文化等因素發(fā)生深刻變化。近年來,全球海運(yùn)運(yùn)輸距離逐年增加,特別是紅海危機(jī)等事件的發(fā)生,使得運(yùn)價大幅上升,且呈現(xiàn)出與傳統(tǒng)海運(yùn)淡旺季不一致的波動趨勢。貿(mào)易逐漸碎片化,傳統(tǒng)貿(mào)易格局被打破,新興貿(mào)易節(jié)點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)運(yùn)輸模式和新消費(fèi)市場值得關(guān)注。
匯率和關(guān)稅的復(fù)雜影響對跨境電商賣家產(chǎn)生重要影響。關(guān)稅通常受到地緣政治、各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性等多種因素的影響。例如,歐洲的VAT增值稅,稅率通常為20%左右,增加了賣家的成本,特別是對合規(guī)運(yùn)營的賣家,這可能會消耗價格優(yōu)勢并影響盈利能力。匯率波動也是賣家需關(guān)注的重要因素。當(dāng)前匯率波動較大,且方向性不明確,疊加海運(yùn)和地緣政治的不確定性,整體利潤率被壓縮。如果賣家未能有效對沖匯率風(fēng)險,可能會面臨利潤被吞噬的困境。
從人民幣與主要貨幣的匯率變動關(guān)系來看,我國出口增速依然與市場發(fā)展階段、目的地市場的成熟度及全球經(jīng)濟(jì)趨勢密切相關(guān)。短期內(nèi)匯率波動可能會影響出口增速,但長期來看,中國制造業(yè)在全球市場的份額將持續(xù)上升,特別是在歐美市場,關(guān)稅因素可以通過匯率波動得到一定程度的緩解。此外,中國制造業(yè)對新興和發(fā)展中國家的吸引力仍然強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)匯率將在穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)波動。
平臺模式創(chuàng)新與趨同性競爭并存
不同平臺在定價模式和商品類別上存在明顯差異。例如,亞馬遜FBA商品的成本結(jié)構(gòu)包括生產(chǎn)成本、頭程物流、倉儲費(fèi)、平臺傭金等,賣家的凈利潤通常在10%以下。而獨(dú)立站雖然沒有平臺傭金,但引流和營銷費(fèi)用較高,最終可能導(dǎo)致與平臺模式相似的凈利潤水平。
根據(jù)Probolsky Research的研究,76%的美國消費(fèi)者認(rèn)為Temu的價格更便宜,81%認(rèn)為亞馬遜物流更快。盡管兩平臺在價格和物流速度上各有優(yōu)勢,消費(fèi)者對兩者的商品種類認(rèn)知相似,且在退貨和客戶服務(wù)方面認(rèn)知相對平衡。各平臺為了增強(qiáng)價格競爭力,紛紛推出低價店或全托管模式,提升平臺賦能能力并降低平臺相關(guān)費(fèi)用。
隨著多平臺布局的商家數(shù)量持續(xù)增加,賣家在不同平臺間的銷售風(fēng)險逐漸分散,未來跨境電商平臺競爭將進(jìn)一步加劇。賣家需根據(jù)不同市場和平臺的特點(diǎn)調(diào)整定價策略,以充分利用各平臺的優(yōu)勢。
賣家優(yōu)勢轉(zhuǎn)變:品牌與運(yùn)營精細(xì)化
跨境電商賣家的競爭力逐步轉(zhuǎn)向品牌化、底層運(yùn)營能力及科技創(chuàng)新的結(jié)合。規(guī)模優(yōu)勢和平臺議價權(quán)仍然是核心競爭力,但在未來的競爭中,品牌打造、SOP、底層能力構(gòu)建、數(shù)字化程度及行業(yè)認(rèn)知將成為賣家能否脫穎而出的關(guān)鍵。
隨著跨境電商平臺逐漸向半托管和全托管服務(wù)模式轉(zhuǎn)型,平臺賦能能力日益增強(qiáng),賣家需要依賴自身品牌的建設(shè)來獲得流量支持和消費(fèi)者粘性,從而建立更高的競爭壁壘。成功的賣家通常憑借品牌效應(yīng)和長期的市場議價權(quán),在細(xì)分市場中獲得更高的市占率。
此外,跨境電商的成熟與基礎(chǔ)設(shè)施的完善,使得國內(nèi)許多賣家能夠依托強(qiáng)大的供應(yīng)鏈走向海外市場。初期大多數(shù)品牌尚不成熟,缺乏清晰的細(xì)分市場定位。但隨著消費(fèi)者畫像和大數(shù)據(jù)的深入分析,賣家有機(jī)會通過精準(zhǔn)市場定位和品牌建設(shè),快速脫穎而出。
跨境電商十大趨勢
未來,跨境電商行業(yè)將繼續(xù)朝著更加智能化、規(guī)范化、全球化的方向發(fā)展。如2025年跨境電商行業(yè)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,主要趨勢包括:
(1)直播電商的全球化推廣:直播購物模式正成為跨境電商增長的核心策略之一,尤其是在TikTok等平臺的推動下,預(yù)計(jì)歐美市場的消費(fèi)者將逐漸接受這種互動性更強(qiáng)的購物體驗(yàn)。
(2)多元化市場戰(zhàn)略布局:跨境電商企業(yè)需要根據(jù)不同地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣和文化特點(diǎn),制定針對性的市場進(jìn)入策略。例如,針對東南亞消費(fèi)者的價格敏感性,可以推出更多高性價比產(chǎn)品,而針對歐美市場,則可以聚焦高端定制產(chǎn)品。
(3)政策與合規(guī)性要求的提升:隨著各國對數(shù)據(jù)隱私和平臺監(jiān)管的不斷加強(qiáng),跨境電商從業(yè)者必須更加注重合規(guī)經(jīng)營,確保平臺操作和支付流程符合當(dāng)?shù)胤梢蟆?/p>
(4)個性化消費(fèi)崛起:全球消費(fèi)者對個性化的需求正在快速增長,中國賣家可以通過提供可定制的產(chǎn)品,如服裝、配飾、家居飾品等,以及優(yōu)化個性化推薦來提高購買轉(zhuǎn)化率。
(5)綠色可持續(xù)消費(fèi)成主流:環(huán)保意識在歐美市場尤為突出,約70%的北美消費(fèi)者愿意為可持續(xù)產(chǎn)品支付更高的價格。中國賣家可以選擇環(huán)保材料和可循環(huán)包裝,并在產(chǎn)品描述中突出綠色價值。
(6)北美市場需求穩(wěn)步增長:北美地區(qū)依然充滿潛力,預(yù)計(jì)到2025年,美國電商市場規(guī)模將達(dá)到1.6萬億美元,占全球電商總額的35%。
(7)新興市場的拓展:在“一帶一路”倡議的影響下,中國跨境電商開始向東歐、拉美等新興市場進(jìn)軍。這些地區(qū)潛力巨大,為中國企業(yè)提供更多海外拓展的機(jī)會。
(8)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的服務(wù)創(chuàng)新:包括大數(shù)據(jù)分析在內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)正在改變跨境電商的運(yùn)作方式,從個性化推薦系統(tǒng)到智能客服,技術(shù)創(chuàng)新提高了用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量。
(9)B2B跨境電商的增長:預(yù)計(jì)到2025年中國跨境電商B2B市場規(guī)模將達(dá)到13.9萬億元。全球B2B電子商務(wù)交易額預(yù)計(jì)將以17.5%的復(fù)合增速增長,占全球電子商務(wù)交易的80%左右。
(10)品牌出海新時代:跨境電商邁入品牌出海新時代,市場主體加速多渠道多平臺布局,跨境電商與外貿(mào)新業(yè)態(tài)加速融合。產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同效應(yīng)顯著,推動地方企業(yè)利用區(qū)域優(yōu)勢,拓展國際市場。
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